为促进中国金融行业的健康发展，上海财经大学发起了上海财经大学理财规划线上课程项目。主要面向银行、证券、保险、基金、信托、金融咨询等金融机构从业人员及致力于加入金融行业的人士，通过标准化课程，培养其综合全面的经济、法律、会计、统计等学科的基础知识及金融、投资、保险等专业知识，并根据细分行业不断进阶提升，成为金融服务领域的专业人才。

【项目背景】

随着我国经济的快速发展，居民家庭财富不断增长，且保持较高增速。中高净值客户的财富规模不断提升，对财富管理的需求更加多样化，其专业性、丰富性和服务体验更受重视。金融从业相关工作者比任何时候都需要系统化学习金融和财富管理相关知识。

【项目能力模型】

围绕金融从业人员的工作职责和服务范围，设定六项胜任力，并以此为基础设定目标和课程。

金融理财理念

了解经济形势及理财逻辑，从金融理财和财富管理角度理解工作和各类金融工具的意义及价值，并从客户服务角度帮助客户做好理财规划服务。

职业道德

增强应该具备的高度的职业道德，保证自己的行为符合社会伦理和法律法规，为客户创造合法、合规、安全的投资环境。

专业理论知识

系统掌握经济、金融、投资理财及家庭财富管理领域的专业基础知识，以及相关的法律、税务、财务及资产配置等专业知识。

产品专业知识

掌握所处细分领域的各类产品的专业理论知识和产品知识，能结合客户需求和家庭财务情况，推荐适合的产品方案，解决客户的实际问题。

销售实践能力

通过和客户建立良好的信任关系，通过专业销售流程促成签单，为客户提供专业良好的销售服务体验。

客户经营能力

掌握客户开发、关系建立、需求洞察及长期服务的能力，通过专业的经营，为客户提供持续的服务。

【项目特色】

助力理财职业生涯

上海财经大学理财规划课程使学员具备过硬的专业知识和技能，雇主则为会员提供了最好的发展机会，让他们在实践中发挥所长，实现共赢。

依托财经高校背景

上海财经大学源于1917年，是中国历史最为悠久的财经特色高等学府，一百年多年来，为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才，上财校友遍布金融领域。

树立国际理财格局

上海财经大学与跨国金融机构、国有金融机构、头部股份制银行、证券公司等国内外知名金融机构建立了密切的关系，为理财规划课程学员提供高品质课程及发展机会，提升个人理财视野。

【适用对象】

保险行业内勤及代理人；

保险公司各层级内勤管理干部、讲师及组训、保险代理人、经代公司经纪人、银行业务人员；

银行一线业务管理干部、业务推动人员及理财经理；

基金公司及券商从业者；

基金经理、证券经纪人、理财经理，以及基金公司及券商营销管理内勤；

财富管理公司从业人员；

三方财富管理公司营销管理干部、讲师及理财经理等；

银行培训经理、客户经理和理财专员；

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

有志于从事金融行业的在校大学生。

【课程费用】

备注：（30人及以上团购享优惠价：1200元/人，300人及以上团购享优惠价：900元/人。）；校友、老学员可以再在原优惠档上额外享受优惠减免200元/人。

付款方式：现金、支票、转账均可；

户名：上海财经大学

账号：1001 2249 0930 0050 373

开户行：中国工商银行上海市五角场支行

【联系方式】

联系地点：上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学

联系方式：夏老师021-65440638