认证项目

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为促进中国金融理财行业的健康发展,完善中国的金融理财师认证制度,上海财经大学发起了上海财经大学金融理财师认证培训项目。主要面向银行、证券、保险、基金、信托、金融咨询等金融机构从业人员及致力于加入金融行业的人士,通过标准化课程培训、考试认证,培养其综合全面的经济、法律会计、统计等学科的基础知识及金融、投资、保险等专业知识,并根据细分行业不断进阶提升,成为金融服务领域的专业人才。


【项目背景】

随着我国经济的快速发展,居民家庭财富不断增长,且保持较高增速中高净值客户的财富规模不断提升,对财富管理的需求更加多样化,专业性、丰富性和服务体验更受重视。金融从业相关工作者比任何时候都需要系统化学习金融和财富管理相关知识。

上海财经大学从战略层面规划金融人才标准化培养模式聚焦财富管理行业发展趋势,汇聚学界和业界顶尖师资,以国际视野打造金融理财行业的新标杆,九大模块最大限度接近市场需求,会员增值服务创造行业新生态。


【项目赋能】

围绕金融从业人员的工作职责和服务范围,设定六项胜任力,并以此为基础设定培训目标和培训课程。


金融理财理念了解经济形势及理财逻辑,从金融理财和财富管理角度理解工作和各类金融工具的意义及价值,并从客户服务角度帮助客户做好金融理财服务。


职业道德增强应该具备的高度的职业道德,保证自己的行为符合社会伦理和法律法规,为客户创造合法、合规、安全的投资环境。


专业理论知识系统掌握经济、金融、投资理财及家庭财富管理领域的专业基础知识,以及相关的法律、税务、财务及资产配置等专业知识。


产品专业知识掌握所处细分领域的各类产品的专业理论知识和产品知识,能结合客户需求和家庭财务情况,推荐适合的产品方案,解决客户的实际问题。


销售实践能力通过和客户建立良好的信任关系,通过专业销售流程促成签单,为客户提供专业良好的销售服务体验。


客户经营能力掌握客户开发、关系建立、需求洞察及长期服务的能力,通过专业的经营,为客户提供持续的服务。

  



【项目特色】

会员职业生涯

上海财经大学金融理财师认证培训使会员具备过硬的专业知识和技能,雇主则为会员提供了最好的发展机会,让他们在实践中发挥所长,实现共赢。


全球声誉

上海财经大学源于1917年,是中国历史最为悠久的财经特色高等学府,一百年多年来,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才,上财校友遍布金融领域。上海财经大学金融理财师认证培训邀请校内外知名专家学者成立专家委员会,将为您的职业发展提供强大助力。


全球金融理财界的通行证

上海财经大学与跨国金融机构、国有金融机构、头部股份制银行、证券公司等国内外知名金融机构建立了密切的合作关系,为金融理财师学员和会员提供培训及发展机会。


优质会员服务

上海财经大学金融理财师会员身份不仅可赋予您最广泛的就业机会,同时给您更大的舞台,这是一项有助于获得更璀璨的职业成就的荣誉。成为金融理财师会员,可将金融理财师的头衔印在您的名片上,提升您在金融行业影响力。


精彩纷呈的持续教育资源

上海财经大学秉承终身学习的理念,为会员提供终身教育体系。邀请专业人士,行业先锋,为会员提供具前瞻性的培训机会。构建与企业管理者、行业大咖交流的平台。


【课程结构】

七大模块,构建完整的课程结构及认证体系,线上理论学习,线下实操实践,学以致用,产教融合。



【考试范围】

考试范围:上海财经大学国际从业资格教育学院指定的《金融理财师考试大纲》为准。

考试题型:题型包括单选、判断、案例分析题,满分为120分,72分(含)以上为通过。

补考费用:考试一次未通过,需重新报名参加考试,补考费用180元。

考试形式及考试时间:采用线下闭卷笔试,或者线上闭卷机考方式,考试时间为120分钟。具体以《学员考试通知书》为准。

 

【适用人群】

保险行业内勤及代理人、保险公司各层级内勤管理干部、讲师及组训、保险代理人、经代公司经纪人、银行业务人员、银行一线业务管理干部、业务推动人员及理财经理、基金公司及券商从业者、基金经理、证券经纪人、理财经理,以及基金公司及券商营销管理内勤、财富管理公司从业人员、三方财富管理公司营销管理干部、讲师及理财经理等、银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;

有志于从事金融行业的在校大学生。

 

【认证条件】

1、学员须完成认证培训的线上课程及线下课程学习;

2、通过上海财经大学组织的线上/线下考试及考核,成绩合格;

3、学员通过考试或通过考核,可获得由上海财经大学颁发的“金融理财师”认证证书。

4、登陆上海财经大学官网(https://sceic.sufe.edu.cn/),点击上方“课程介绍”——“证书查询”,输入个人信息和证书编号即可查询

  



【认证费用】

 

模块

认证费

金融基础理论

580

财务规划、养老规划

资产架构、数字营销

财富传承、高客经营

1280

 

付款方式:现金、支票、转账均可;

户名:上海财经大学

账号:1001 2249 0930 0050 373

开户行:中国工商银行上海市五角场支行


【联系方式】

报名地点:上海市中山北一路369号终身教育学院北楼

联系方式:夏老师 021-65440638 


版权所有:上海财经大学国际从业资格教育学院 地址:上海市中山北一路369号 邮编:200083 邮箱:wang.yun@sufe.edu.cn

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