为促进中国金融行业的健康发展，完善中国的理财规划体系，上海财经大学发起了上海财经大学理财规划培训项目，主要面向银行、证券、保险、基金、信托、金融咨询等金融机构从业人员及致力于加入金融行业的人士，通过标准化课程，创新的学习模式，培养其综合全面的经济、法律、会计、统计等学科的基础知识及金融、投资、保险等专业知识，并根据细分行业不断进阶提升，成为金融服务领域的专业人才。
【项目能力模型】
围绕金融从业人员的工作职责和服务范围，设定六项胜任力，并以此为基础设定目标和课程。
金融理财理念
了解经济形势及理财逻辑，从金融理财和财富管理角度理解工作和各类金融工具的意义及价值，并从客户服务角度帮助客户做好理财规划服务。
职业道德
增强应该具备的高度的职业道德，保证自己的行为符合社会伦理和法律法规，为客户创造合法、合规、安全的投资环境。
专业理论知识
系统掌握经济、金融、投资理财及家庭财富管理领域的专业基础知识，以及相关的法律、税务、财务及资产配置等专业知识。
产品专业知识
掌握所处细分领域的各类产品的专业理论知识和产品知识，能结合客户需求和家庭财务情况，推荐适合的产品方案，解决客户的实际问题。
销售实践能力
通过和客户建立良好的信任关系，通过专业销售流程促成签单，为客户提供专业良好的销售服务体验。
客户经营能力
掌握客户开发、关系建立、需求洞察及长期服务的能力，通过专业的经营，为客户提供持续的服务。
【项目特色】
依托财经高校背景
上海财经大学源于1917年，是中国历史最为悠久的财经特色高等学府，一百年多年来，为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才，上财校友遍布金融领域。
创新的学习模式
针对金融机构从业人员特征，采用线上基础知识学习及线下实务内容探究模式，学好基础知识，面向实际操作，助力学员职业生涯进阶成长。
助力理财职业生涯
上海财经大学理财规划课程使学员具备过硬的专业知识和技能，雇主则为会员提供了最好的发展机会，让他们在实践中发挥所长，实现共赢。
【适用对象】
保险行业内勤及代理人；
保险公司各层级内勤管理干部、讲师及组训、保险代理人、经代公司经纪人、
银行业务人员；
基金公司及券商从业者；
三方财富管理公司营销管理干部、讲师及理财经理等；
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
有志于从事金融行业的在校大学生。
【课程费用】
课程 | 课程培训费 |
理财规划课程培训（线下）班 | 3500元/人 |
付款方式：转账、线上支付；
户名：上海财经大学
账号：1001224909300050373
开户行：中国工商银行上海市五角场支行
【退费规则】
1、学员申请退费需在学习账户开通后一个星期内且账号无学习记录，可至证书教育中心办理退费手续，填写相关资料，交还报名表、培训费发票等，审核通过后方可执行退费流程，账户开通一星期后，则不予退费。
2、学员退费需填写退费申请表，并提供相关证明。
3、请妥善保存报名表、发票等收费凭证，如凭证遗失，则不予退费。
【联系方式】
联系地点：上海财经大学中山北一路校区（广秀路66号）
联系方式：021-65440638